PrivateBanking Firmenkunden

Strategie und Struktur für einen erfolgreichen Weg - Schritt für Schritt

Mitglieder und Kunden dürfen von uns erstklassige Beratungskompetenz, individuelle Finanzkonzepte und die Sicherstellung der finanziellen Lebensplanung erwarten.

Deshalb berührt unser PrivateBanking für Firmenkunden sowohl rechtliche, steuerliche, wirtschaftliche sowie persönliche und emotionale Aspekte. Eine vorausschauende Betrachtungsweise, die die verschiedenen Aspekte der Lebensplanung in Einklang bringt, ist die Grundlage für eine ausgewogene private und unternehmerische Vermögensstruktur. Hierbei hat die persönliche und familiäre Sicherheit einen hohen Stellenwert.

Kernthemen um eine persönliche Strategie zu entwickeln sind:

  • Was ist unseren Mitgliedern und Kunden wichtig?
  • Rendite des Gesamtvermögens
  • Persönliche Risikobereitschaft
  • Absicherung des Lebensstandards für den Ruhestand
  • Übertragung der Verantwortung auf die nächste Generation
  • Vorsorge für die Familie
  • Immer handlungsfähig sein


Sind diese Kernthemen und Fragen beantwortet, ist die Grundlage für den Mehrwert im PrivateBanking für Firmenkunden geschaffen. Die unterschiedlichen Komponenten wie Liquidität, Geld-, Versicherungs-, Substanzwerte, Immobilien und Betriebsvermögen werden aufeinander abgestimmt. Die individuelle Lösung und Lebensplanung ist auf Unternehmen und Familien ausgerichtet.

Ihre Ansprechpartner:

Leiter Wertpapiere
Generationenberaterin
Vermögensberaterin und Estate Planner