Deshalb berührt unser Private Banking für Firmenkunden sowohl rechtliche, steuerliche, wirtschaftliche sowie persönliche und emotionale Aspekte. Eine vorausschauende Betrachtungsweise, die die verschiedenen Aspekte der Lebensplanung in Einklang bringt, ist die Grundlage für eine ausgewogene private und unternehmerische Vermögensstruktur. Hierbei hat die persönliche und familiäre Sicherheit einen hohen Stellenwert.
Kernthemen um eine persönliche Strategie zu entwickeln sind:
- Was ist unseren Mitgliedern und Kunden wichtig?
- Rendite des Gesamtvermögens
- Persönliche Risikobereitschaft
- Absicherung des Lebensstandards für den Ruhestand
- Übertragung der Verantwortung auf die nächste Generation
- Vorsorge für die Familie
- Immer handlungsfähig sein
Sind diese Kernthemen und Fragen beantwortet, ist die Grundlage für den Mehrwert im Private Banking für Firmenkunden geschaffen. Die unterschiedlichen Komponenten wie Liquidität, Geld-, Versicherungs-, Substanzwerte, Immobilien und Betriebsvermögen werden aufeinander abgestimmt. Die individuelle Lösung und Lebensplanung ist auf Unternehmen und Familien ausgerichtet.
