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Zwei Frauen, die sich unterhalten

Anlageberatung

Unterstützung durch Profis bei Ihren Vermögensanlagen

Im Private Banking sind Unabhängigkeit und Neutralität entscheidende Faktoren. Daher verfolgen wir konsequent einen Grundsatz: Wir wollen Sie kennen lernen und Ihre Bedürfnisse und Erwartungen verstehen, erst dann suchen wir die individuell passende Antwort – und zwar die beste.
Das heißt auch: Schubladen gibt es nicht. Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Situation ausgerichtet. Unsere Vorschläge für eine Vermögensbetreuung etwa stellen wir erst dann zusammen, wenn wir Ihre Erwartungen, Ihre Risikoeinstellung und Ihre persönlichen Rahmenvorgaben aufgenommen und unser Verständnis dazu mit Ihnen abgeglichen haben.
Die Investmentstrategie ist der Kern einer ganzheitlichen Finanz- und Vermögensplanung. Doch ganzheitliche Vermögensbetreuung umfasst viele weitere Facetten, die vordergründig mit Kapitalvermehrung wenig zu tun haben. Auch hier sind wir Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner.
Die Spezialisten der DZ PRIVATBANK unterstützen Sie zusätzlich mit all der Erfahrung jahrelanger Präsenz an den nationalen und internationalen Finanzplätzen.
 

Umfassende Analyse Ihrer Vermögensanlagen

Beratung durch Profis – aktiv und vorausschauend

Sie bestimmen, wie intensiv wir Sie begleiten

Betreuungsphilosophie

Als Kunden im Private Banking dürfen Sie viel von uns erwarten

  • Umfassende Kompetenz, absolute Verlässlichkeit und Diskretion, exklusiven Service und angemessene Preisgestaltung.
  • Wir sprechen intensiv über Ihre Ziele und Erwartungen
  • Wir erstellen Ihnen ein individuell auf Sie abgestimmtes Finanzkonzept
  • Wir stimmen mit Ihnen gemeinsam Ihre Finanzstrategie ab und setzen diese um
  • Wir prüfen in regelmäßigen Check-Up Terminen, ob Ihre Anforderungen an uns erfüllt sind

Maßgeschneiderte Lösungen

Die Globalisierung bestimmt die internationalen Finanzmärkte:
Die Grenzen zwischen den einzelnen Finanzplätzen verschwimmen zunehmend und das Geschäft wird immer komplexer. Als moderner Anleger haben Sie unzählige Möglichkeiten, Ihr Geld zu investieren. Gut, dass Sie professionelle Beraterinnen und Berater an Ihrer Seite haben, die aus diesen Möglichkeiten genau die herausfinden, die für Sie geeignet sind.
Ihr persönlicher Kundenbetreuer im Private Banking erarbeitet gemeinsam mit Ihnen ein fundiertes Gesamtkonzept, das genau zu Ihrem Leben und Ihren Plänen passt. Das Wichtigste in dieser Zusammenarbeit ist ein stetiger und direkter Dialog zwischen Ihnen und Ihrem Betreuer. Denn auch ein schlüssiges Gesamtkonzept muss regelmäßig überprüft und eventuell angepasst werden – je nachdem, ob sich in Ihrem Leben oder hinsichtlich Ihrer Erwartungen Grundlegendes ändert. Deswegen sind Nähe und kurze Wege entscheidend.
 

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  • schöne Landschaft, umgeben von großen Glasgebäuden

    Elite-Report-Auszeichnung 2024

    Bestmögliche Bewertung für die Vermögensverwaltung unseres Partners DZ PRIVATBANK

  • Mehrere Goldbarren mit 999,9 Feingoldgehalt

    Vermögensverwaltung „swiss gold plus“

    Investieren Sie in den traditionell sicheren Wirtschaftsstandort Schweiz.

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Strategische Vermögensplanung Video

Unsere weiteren Kompetenzen

Von Geldanlagen und Immobilien über das eigene Unternehmen bis hin zu wertvollen Autos, Kunst und kostbaren Schmuckstücken: Meistens besteht Ihr Besitz nicht nur aus Wertpapieren und weiteren Anlagelösungen. Wir sind gern Ihr verlässlicher Partner, damit Ihr Vermögen erhalten bleibt und stetig wächst. Entdecken Sie auch unsere weiteren Leistungen.