Generationenberatung

Ein Erbfall ist eine komplexe Angelegenheit, welcher zahlreiche Aspekte berührt. Erbe, Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung wollen gut durchdacht und geplant sein. Um auch den Familienfrieden zu wahren, ist es wichtig, schon bevor der Ernstfall eintritt, Regelungen getroffen zu haben.

Wichtig hierbei ist eine Betrachtungsweise, die die verschiedenen Aspekte Ihrer Ziele und Wünsche, Ihrer familiären Situation und Ihres Vermögens berücksichtigt und in Einklang bringt.

Genau hier setzt die Generationenberatung der Volksbank Rhein-Lippe eG an: Sie führt – wie kein anderes Angebot in der Region – Experten- und Fachwissen zusammen. Die Generationenberatung ist in herausragender Weise geeignet, selbstbestimmt zu agieren und bietet einen echten Mehrwert. Unser Anspruch ist es, Sie umfassend und ganzheitlich zu unterstützen, vor allem dann, wenn Regelungen und Wünsche nicht zusammenpassen.

In einem Erstgespräch geht es darum, Ihre Ziele und Wünsche und die persönlichen und familiären Gegebenheiten festzuhalten.

Hierbei werden auch Ihre bereits getroffenen Regelungen betrachtet, wie zum Beispiel die Versorgung des Ehepartners.

Mit Hilfe Ihrer Informationen erstellen wir eine Analyse der Ausgangssituation und konzipieren anhand rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten unsere Handlungsempfehlungen für Sie.

Bei konkretem Handlungsbedarf in juristischen und steuerlichen Themen empfehlen wir Ihnen Kooperationspartner, zu denen wir Sie auch gerne begleiten.

Um getroffene Regelungen aktuell zu halten, überprüfen wir regelmäßig eine etwaige Anpassung an Ihre gegenwärtige Lebenssituation.

Weitere Informationen entnehmen Sie auch gerne unserer Broschüre „Generationenberatung“ oder vereinbaren Sie direkt ein persönliches Gespräch vor Ort.